美林集团亚太区副总裁马蓉在论坛上发表的《2004美林全球财富报告》指出，2003年全球金融资产超过100万美元（不包括个人居住的房地产的富裕人士达到770万人，较2002年增加了7.5%，他们的财富达到了28.8兆美元，财富增长率为7.7%。其中欧洲的百万富翁最多，有260万人，而亚洲也保持较快的增长，有200万人跻身百万富翁行列。
该报告特别指出，2003年中国大陆的富裕人士人数以12%的速度增长，是该报告所研究的各国经济中增长率最高的国家之一，究其原因主要是中国经济高速增长、全球持续投资中国以及房地产和股市的反弹回升刺激了财富人士的增加。该报告预测，如果中国的“火红亮眼”的经济成就继续下去，富裕人士的人数可望持续快速增加。
不断增加的富裕人士也为中国的财富管理提出挑战。上海国际金融学院院长陆红军教授指出，构造个人财富安全体系成为中国财富管理的重要课题，而中国现有的财富管理人才严重缺乏，急需引进国外先进的经验并加以本土化。他对中美财富管理知识体系的合作前景看好，认为这种合作模式具有较高的互补性，并且易于本土化。
对于目前国内金融产品过于单一而在某种程度上限制了私人理财业务发展的现状，湘财诺亚私人财富管理中心总经理萧敦仁认为，虽然这是一个不争的事实，但是必须明确这项服务是“非做不可”的，尤其面对国外金融机构纷纷进入中国后的市场争夺，国内金融机构必须早作准备。他认为，国内的理财中心目前首先要做好培训工作，“即使现在不能卖这些产品，但是一定要懂这些产品”。
