2017年12月中国房贷市场报告:首套利率趋势明朗;年度数据盘点多城上榜

内容简介

融360监测数据显示，2017年12月全国首套房贷款平均利率为5.38%，相当于基准利率1.098倍，环比11月上升0.37%；同比去年12月首套房贷款平均利率4.45%，上升20.89%。在融360监测的35个城市首套房贷款平均利率中，本月较低值为厦门4.96%，较高值仍为郑州达5.77%。

文章来源：融360大数据研究院

报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势

样本选取：本期融360选取了66家银行位于全国35个重点城市的533家支行。

采集时间：12月1日-12月31日。

数据说明：

1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的较低水平。

2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。

3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。

房贷市场数据  -  -  -

从全国首套房贷款平均利率走势来看，2017年12月全国首套房贷款平均利率仍保持上涨状态，但上涨幅度呈逐月递减趋势。

1.1 全国首套房贷款政策变动情况

1.1.1 全国首套房贷款平均利率为5.38%，涨幅缩小明显

图1-１：近一年全国首套房贷款平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

从全国首套房贷款平均利率走势来看，2017年12月全国首套房贷款平均利率为5.38%，相当于基准利率1.098倍，环比11月上升0.37%；同比去年12月首套房贷款平均利率4.45%，上升20.89%。在融360监测的35个城市首套房贷款平均利率中，本月较低值为厦门4.96%，较高值仍为郑州达5.77%。

图1-２：533家银行首套房贷款利率变化情况

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示，2017年12月在全国35个城市533家银行中，有53家银行首套房贷款利率上升，占比9.94%；有22家银行首套房贷款利率下降，占比4.13%；有441家银行首套房贷款利率与上月持平，占比82.74%。本月共有47家银行分（支）行暂停受理首套房贷业务，较上月减少9家银行分（支）行。

图1-3：银行首套房贷款利率均值

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示，2017年12月，19家主要银行中有8家银行首套房贷款利率已超过基准上浮10%，较上月新增1家。2017年12月，银行首套房贷款平均利率较低为基准1.01倍；银行首套房贷款平均利率较高为基准1.13倍；工商银行、农业银行、中国银行、建设银行国有四大行首套房贷款平均利率分布在基准上浮7%-9%之间，较上月区间无变化。

1.1.2  全国仅剩11家银行分（支）行首套房利率执行基准以下

图1-4：近一年全国首套房贷款优惠利率占比情况

数据来源：融360大数据研究院

2017年12月优惠利率占比为2.06%，较上月2.43%下降0.37个百分点。除上海仍有多家银行提供首套房贷款优惠利率外，其他地区均无提供优惠利率银行。

图1-5 ：近一年全国首套房贷款利率分布占比

数据来源：融360大数据研究院

从融360监测的首套房贷款利率数据来看，2017年12月全国533家银行中，4家银行提供9折优惠利率；1家银行提供9.2折优惠利率；1家银行提供9.3折优惠利率；5家银行提供9.5折优惠利率。除上述提供优惠利率银行外，剩余银行均无折扣，其中39家银行执行基准利率，较上月减少5家；436家银行执行基准利率上浮，较上月新增16家。

融360监测数据显示，2017年12月全国仅有上海地区11家银行提供优惠利率。

1.1.3  首套房贷款利率增速放缓，首套首付未现大幅变动

图1-6：533家银行首套房首付比例占比分布

数据来源：融360大数据研究院

2017年12月，全国533家银行中首套首付2成的有68家银行，占比12.76%，较上月减少8家； 首付3成的有349家银行，占比达65.48%，较上月增加18家；首付3.5成的银行有55家，占比10.32%。

1.1.4  厦门保持首套房贷款平均利率较低，为4.96% 

表1-1：全国10大首套房平均利率较低城市排行

数据来源：融360大数据研究院

2017年12月全国首套房平均利率较低的城市前十分别为厦门4.96%、上海4.98%、昆明5.02%、乌鲁木齐5.11%、大连5.23%、珠海5.25%、太原5.27%、天津5.28%、北京5.29%、成都5.30%。

1.1.5  一线城市中上海利率暂未破5%，其他三城为基准上浮

图1-7：2017年12月一线城市首套房贷款平均利率

数据来源：融360大数据研究院

图1-8：2017年12月二线城市首套房贷款平均利率

数据来源：融360大数据研究院

从首套房贷款平均利率区间来看，2017年12月北上广深一线城市处于[4.98%,5.44%]的区间，北京首套房贷款平均利率为5.29%、广州为5.32%、深圳为5.44%、上海为4.98%。其中上海较上月上涨0.04个百分点、北京上涨0.02个百分点、深圳上涨0.01个百分点、广州持平上月。

1.2  全国二套房贷款政策变动情况

1.2.1  二套房贷款平均利率5.73%，上涨0.02个百分点

图1-9：近一年全国二套房贷款平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

2017年12月全国二套房贷款平均利率为5.73%，较上月上涨0.02个百分点。

融360监测的35个城市533家银行中，有2家银行二套房贷款利率执行基准利率；有123家银行执行基准利率上浮10%，较上月减少13家；有97家银行执行基准利率上浮15%，较上月新增1家；有212家银行执行基准上浮20%，较上月增加23家；有19家银行执行基准利率上浮30%及以上。

图1-10：近一年全国二套房利率分布占比

数据来源：融360大数据研究院

融360统计的35个城市533家银行中，二套房贷款利率执行基准的占比为0.38%；执行基准到基准上浮10%区间的占比23.45%；执行基准上浮10%以上的占比为66.98%；二套房停贷占比为9.19%。

1.2.2  二套首付情况稳定，未出现大幅变动

融360监测数据显示，全国533家银行中，执行二套房首付4成及以下的银行共有232家。执行5成、6成、7成以及8成的银行数分别为68家，83家、59家和30家。

表1-2：35个城市二套房主流首付比例一览

数据来源：融360大数据研究院

2017年12月二套房主流首付3成的城市数有10个，占比28.57%，分别为昆明、长春、乌鲁木齐、沈阳、大连、重庆、哈尔滨、海口、太原、南宁；首付4成的城市数为11个，占比31.43%，分别为东莞、石家庄、青岛、成都、济南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、西安。二套首付情况总体稳定，未出现大幅变化。

典型城市数据  -  -  -

2017年12月份，统计的典型城市有10个，分别为：北京、上海、广州、深圳、苏州、无锡、沈阳、佛山、南京、武汉。

2.1 北京：首套平均利率上浮至5.29%，二套上浮至5.81%

图2-1：近一年北京房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-2：近一年北京首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示，2017年12月北京首套房贷款平均利率为5.29%，较11月监测数据（首套房平均利率5.27%），整体利率水平上浮0.02个百分点，二套房贷款平均利率为5.81%，较11月监测数据（二套房平均利率5.78%），整体利率水平上浮0.03个百分点。

在融360监测的30家银行中，有4家银行分（支）行停贷，首套房首付方面，有25家的首付为3.5成, 另有1家银行要求4成；贷款利率方面，已无优惠利率，在银行额度普遍较紧张的情况下，北京地区各家银行分（支）行首套利率普遍执行基准上浮5%-10%；二套房方面，平均利率为5.81%，主流首付为6成，另有1家银行要求首付7成。从数据来看，北京地区首套、二套房贷利率较上月均无较大变动，首付情况稳定。

2.2 上海：首套平均利率为4.98%，仍有银行提供优惠利率

图2-3：近一年上海房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-4：近一年上海首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示，2017年12月上海首套房贷款平均利率为4.98%，较11月监测数据（首套房平均利率4.94%），整体利率水平上浮0.04个百分点，二套房贷款平均利率为5.46%，较11月监测数据（二套房平均利率5.44%），整体利率水平上浮0.02个百分点。

在融360监测的30家银行中，无银行分（支）行停贷，首套房方面，首套房贷款较低利率折扣为9折，目前共11家银行分（支）行可以申请9-9.5折优惠，较11月减少2家，首付均为3.5成；二套房方面，平均利率为5.44%，17家银行首付为7成，11家银行要求5成，另有2家银行要求6成，从数据来看，上海地区首套、二套房贷利率水平较上月均有所上浮，首套房贷款优惠占比下降到36.67%，但首付情况稳定。

2.3 广州：首套利率未变，二套利率下降0.11个百分点

图2-5：近一年广州房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-6：近一年广州首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示，2017年12月广州首套房贷款平均利率为5.32%，与11月监测数据持平，二套房贷款平均利率为5.55%，较11月监测数据（二套房平均利率5.66%），整体利率水平下降0.11个百分点。

在融360监测的23家银行中，无银行（分）支行提供利率优惠，1家银行（分）支行恢复房贷业务，至此已无银行停贷，首套房利率方面，仅有1家银行执行基准利率，执行基准利率上浮5%和10%的银行分别为11家和7家，上浮15%的银行有2家，上浮20%的银行有1家；二套房贷款利率方面，11家银行执行基准利率上浮10%，1家银行执行基准利率上浮11%，7家银行执行基准利率上浮15%，4家银行执行基准利率上浮20%。从数据来看，广州地区首套房贷利率水平稳定，二套房贷款平均利率水平首次下降，数据变动或因1家银行（分）支行恢复房贷业务相关。

2.4 深圳：首套平均利率达5.44%，二套利率5.70%

图2-7：近一年深圳房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-8：近一年深圳首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示，2017年12月深圳首套房贷款平均利率为5.44%，较11月监测数据（二套房平均利率5.43%），整体利率水平上浮0.01个百分点，二套房贷款平均利率为5.70%，较11月监测数据（二套房平均利率5.66%），整体利率水平上浮0.04个百分点。

在融360监测的深圳地区26家银行中，首套房方面，有7家银行分（支）行停贷，停贷比例下降至26.92%， 2家银行执行基准上浮5%，13家银行执行基准上浮10%,2家银行执行基准上浮15%,2家上浮20%；二套房方面，平均利率为5.66%，有18家银行首付执行7成，另有1家执行5成。从数据来看，深圳地区首套房贷款利率普遍执行基准上浮10%，二套房贷款利率普遍执行基准上浮10%-20%。 

2.5 苏州：首套平均利率为5.56%，二套利率达5.83%

图2-9：近一年苏州房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-10：近一年苏州首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示，2017年12月苏州首套房贷款平均利率为5.56%，较11月监测数据（二套房平均利率5.49%），上浮0.07个百分点，二套房贷款平均利率为5.83%，较11月监测数据（二套房平均利率5.68%），上浮0.15个百分点。

在融360监测的苏州地区17家银行中，有1家银行分（支）行停贷，首套利率方面，有7家银行执行基准利率上浮10%，有7家银行执行基准利率上浮15%，有2家银行执行基准利率上浮20%，首套房首付方面，银行均执行首付3成；二套房利率方面，有1家银行执行基准利率上浮10%，有2家银行执行基准利率上浮15%，有12家银行执行基准利率上浮20%，有1家银行执行基准利率上浮25%，二套房首付均要求8成。从数据来看，苏州地区首套、二套房贷利率水平较11月监测数据均大幅上浮，首套房普遍执行基准利率上浮10%-15%，二套房普遍执行基准利率上浮15%-20%。

2.6 无锡：首套利率上升至5.50%，二套利率达5.81% 

图2-11：近一年无锡房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-12：近一年无锡首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示， 2017年12月无锡首套房贷款平均利率为基准1.12倍，达到5. 50%。在监测的15家银行中，3家银行（分）支行恢复房贷业务，至此无银行（分）支行停贷，8家执行基准利率上浮10%，7家银行执行基准上浮15%，7家银行首套房首付均为3成，8家银行首套房首付4成。 

二套房方面，有1家银行执行基准利率上浮10%，有2家银行执行基准利率上浮15%，有12家银行执行基准利率上浮20%，10家银行首套房首付为4成，5家银行首套房首付5成。

2.7 沈阳：首套利率上升至5.36%，二套利率达5.73%

图2-13：近一年沈阳房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-14：近一年沈阳首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示， 2017年12月沈阳首套房贷款平均利率为基准1.09倍，达到5. 36%。在监测的15家银行分（支）行中，6家执行基准利率上浮5%；7家执行基准利率上浮10%，2家银行执行基准上浮20%。 

二套房方面，有4家银行执行基准利率上浮10%；3家银行执行基准利率上浮15%；7家银行执行基准利率上浮20%；另有1家银行执行基准上浮30%。本月沈阳房贷利率较上月小幅上涨，其中首套利率上涨0.08个百分点，二套利率上涨0.01个百分点。

2.8 佛山：首套房贷利率波动，下滑0.03个百分点

图2-15：近一年佛山房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-16：近一年佛山首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示， 2017年12月佛山首套房贷款平均利率为基准1.11倍，达到5. 45%。在监测的14家银行中，有1家银行分（支）行停贷；11家执行基准利率上浮10%；1家银行执行基准上浮15%；1家银行执行基准利率上浮20%。 

二套房方面，有1家银行执行基准利率上浮10%，有2家银行执行基准利率上浮15%，有10家银行执行基准利率上浮20%。

本月佛山首套房贷利率较上月下降0.03个百分点，属于正常波动；二套房较上月上涨0.01个百分点；总体房贷利率及首付情况变化不大。

2.9 南京：首套利率上浮至5.61%，二套利率相应上涨

图2-17：近一年南京房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-18：近一年南京首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示， 2017年12月南京首套房贷款平均利率为基准1.14倍，达到5. 61%。在监测的17家银行分（支）行中，除2家执行基准利率上浮10%外，其余银行均执行基准上浮15%。本月南京首套房贷利率较上月上浮0.19个百分点，受政策影响整体利率上涨幅度较大。

二套房方面，有2家银行执行基准利率上浮15%，有14家银行执行基准利率上浮20%，另有1家银行执行基准上浮25%。二套房贷利率较上月上涨0.13个百分点，幅度略小于首套房。

2.10 武汉：首套利率上升至5.61%，二套利率略微下降  

图2-19：近一年武汉房贷平均利率走势

数据来源：融360大数据研究院

图2-20：近一年武汉首套房贷款停贷及优惠占比变化趋势

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示， 2017年12月武汉首套房贷款平均利率为基准1.145倍，达到5.61%。在监测的14家银行中， 3家执行基准利率上浮10%；9家银行执行基准上浮15%；执行基准上浮18%和20%各有1家银行。 本月武汉首套房利率较上月上涨0.01个百分点，保持稳定。

二套房方面，有1家银行执行基准利率上浮15%，有11家银行执行基准利率上浮20%；执行基准上浮25%和30%的各有1家银行。

房贷市场走势及2017年年度盘点  -  -  -

当前首套房贷款平均利率增速明显放缓，由年初月4.46%上涨至年末的5.38%，接近基准上浮10%的水平。未来利率保持上涨的可能性大，但上涨速度将会逐步放缓。

3.12017年度全国房贷平均利率上涨0.92个百分点

融360监测数据显示：2017年1月全国房贷平均利率为4.46%，在政策、市场等大环境因素影响下，房贷利率全年呈上涨趋势，在融360发布的《2017年10月中国房贷市场报告》中分析预测2017年度房贷平均利率峰值或会出现在5.39%附近。截止2017年12月全国房贷平均利率为5.38%，与分析预测数据吻合，较1月上涨0.92个百分点。其中，一季度上涨0.03个百分点；二季度上涨0.50个百分点；三季度上涨0.33个百分点；四季度上涨0.16个百分点。

3.22018年度房贷利率将会保持低速上涨

在融360监测的热门二线城市中，12月份部分城市首套利率已大范围执行基准利率上浮15%，二套利率也同步上调。目前全国平均利率5.38%相当于基准上浮10%水平，出现首套执行基准上浮15%的城市有苏州、南京、武汉等，未来或会有更多二线城市再度执行房贷利率上调。同时一线城市部分银行相关人员表示暂未收到明确执行上调15%的通知，但不排除统一上调的可能性。

融360分析预测：2018年度房贷利率保持继续上涨的可能性大，房贷利率整体基调仍为稳中偏紧。当前房贷利率相对于去年同期以及年初而言处于较高位置，受政策面、资金面以及供需面影响较大。在房贷市场中长效机制可以起到很好的调节作用，可以避免波动过大对市场产生的不良冲击。2017年度房产租赁市场已得到初步发展，但就目前整体的效果来说暂未带来决定性的影响，一系列调节市场的长效机制或将在未来2-3年，甚至更长时间内才能逐渐发挥功效，用对房价、房贷利率的上涨起到一定抑制作用。就目前来看，资金层面亦未表现出宽松的趋势，货币政策仍为稳健型，长效机制未完全发力。预测2018年度，房贷利率变化趋势出现“急刹车”和“猛加油”现象的可能性小，将会继续保持目前状态呈小幅低速上涨。 

3.32017年度数据盘点

3.3.1 2017年度月平均利率较低前十上榜次数最多城市—珠海

表3-1：2017年度月平均利率较低前十城市上榜次数

数据来源：融360大数据研究院

在融360监测的2017年度数据中：月平均利率较低前十名，全年12个月中上榜次数最多的城市为珠海，达到10次，表明珠海房贷平均利率在全年长期保持较低水平，同时反映珠海全年房贷利率水平较为稳定。另外，大连上榜次数达到9次；上海、厦门为8次。一线城市中，上海上榜8次；广州上榜4次；深圳上榜3次；北京上榜2次。

3.3.2 2017年度首套房贷利率上涨最多城市—重庆

图3-1：2017年度首套房贷利率涨幅较大前十城市

数据来源：融360大数据研究院

融360监测数据显示：2017年度首套房贷利率上涨幅度较大前十城市为，重庆1.42个百分点；郑州1.36个百分点；佛山1.32个百分点；青岛1.29个百分点；宁波1.21个百分点；南京1.20个百分点；苏州1.16个百分点；无锡1.15个百分点；天津个1.14个百分点；石家庄1.12个百分点。

图3-2：2017年度一线城市首套房贷利率涨幅

数据来源：融360大数据研究院

2017年度一线城市首套平均利率中，广州上涨1.10个百分点；深圳上涨1.01个百分点；北京上涨0.87个百分点；上海上涨0.57个百分点。

3.3.3 2017年度首套房贷利率最稳定城市—乌鲁木齐

融360监测数据显示：2017年度乌鲁木齐首套平均利率较高值为5.11%，较低值为4.90%,较大差值为0.21个百分点。全年首套房贷利率上涨幅度最小，12个月累计上涨0.21个百分点，房贷利率小幅稳定上涨。

3.3.4  2017年度首套利率最优惠银行—农业银行

统计样本：包含15家银行，分别为农业银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国银行、交通银行、广发银行、华夏银行、光大银行、民生银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、平安银行。

银行月度平均利率：银行当月在各城市执行利率的平均值

积分规则：银行月度平均利率排名（较低）排名前列，积15分；···排名第十五，积1分

年度银行排名规则：银行12个月累计积分排名，若出现暂停业务减10分/城市

图3-3：2017年度首套房贷利率优惠积分前十银行

数据来源：融360大数据研究院

融360数据显示：农业银行全年积分较高为138分，建设银行、工商银行紧随其后分别为137分和134分。中农工建交五大行保持着靠前位置，与其自身体量、业务量存在一定关系。更多盘点数据尽请关注官方公众号。