龙湖集团:提前赎回美元债,7月8月到期的债务预期上半年备好资金

上海搜狐焦点 2024-06-29 21:52:22
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6月28日,龙湖集团(00960.HK)发布公告,公司累计从公开市场购回本金金额合计约4.03亿美元于2029年到期的3.95%优先票据及本金金额合计约2.20亿美元于2032年到期的3.85%优先票据。

6月28日,龙湖集团(00960.HK)发布公告,公司累计从公开市场购回本金金额合计约4.03亿美元于2029年到期的3.95%优先票据及本金金额合计约2.20亿美元于2032年到期的3.85%优先票据。

至2026年底前,龙湖集团境外无到期公开债券,目前仍在规划提前还债。澎湃新闻获悉,在今年6月18日召开的龙湖集团股东大会上,龙湖集团管理层透露,截至5月末,龙湖年内剩余到期公开债仅剩45亿元,2025年到期的部分债务也将在2024年内安排逐步提前偿付,确保年底短债在安全水平。

记者从龙湖集团获悉,一笔于2025年1月到期的94.5亿港元的银团贷款,已偿付约16亿港元,未来将每月有序偿还剩余部分。

在上述股东会上,龙湖集团管理层称,“龙湖始终将债务安全性放在第一位,短期债务的提前削减优先于增量投资,以正向的经营性现金流来稳步压降整体负债。”集团整体资产负债表实现“存货与负债同步下降”的战略意图,与“去库存”的政策导向高度契合。

在股东会上,龙湖集团介绍,保持债务安全外,龙湖仍有资金余量获取新的土地,为未来做准备。年初至今,龙湖分别在北京、上海、成都、杭州等城市获得7幅地块,总建面51万平方米,权益建面37万平方米,权益地价60亿元。

其实早在今年3月,龙湖集团CFO赵轶就曾在业绩沟通会上介绍,年内国内的信用债券到期的大概还有60亿元,主要分布在5月、7月、8月和12月,公司都做了有序的还款安排。其中5月的15亿元债务,已经把钱存好。同时,公司今年会提前去规划2025年到期的部分债务。

澎湃新闻此前从龙湖集团的一个投资人会议上获悉,为了偿还债务,该公司设立了专户,提前归集资金偿付即将到期的刚性债务。龙湖集团同时告诉投资人,对于7月、8月等到期的债务,预计会在上半年提前准备好。

6月18日,澎湃新闻获悉,龙湖集团还提前兑付了PR恒祥A2、20恒祥次资产支持专项计划(CMBS),相关债券摘牌。该CMBS于2020年发行,规模为26.5亿元人民币,年化率为4.25%,2025年6月为投资人行权日。

3月8日,龙湖集团提前9个月兑付总规模为46.1亿元商业资产支持专项计划(CMBS)。该资产支持专项计划的证券代码为“20天祥优”、“20天祥次”,于2020年4月27日成立,票面利率3.63%,存续规模46.1亿元,2024年底是第一个行权期。

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