长三角地产月报(10月份简报)

目录

1、整体表现：土地市场全线显著降温，底价成交常态化，流拍盛行

2、市场运行态势分析：土地市场量价齐跌，城投频频摘地，托市现象蔓延

1）安徽市场：土地市场持续走低，成交量价继续下行，房企拿地日趋谨慎，城投摘地频次加剧

2）江苏市场： 土地市场持续低迷

3）浙江市场：11个地级市成交缩量明显，县、市土地流拍、终止现象几乎遍布全省

4）上海市场：15幅地块全部底价成交，其中动迁安置房7幅

统计口径

1、成交数据：上海全市；浙江全省；江苏、安徽地级市市本级不含下辖市、县。

2、流拍数据：上海全市；浙江、江苏全省；安徽地级市市本级，不含下辖市、县。

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整体表现

土地市场全线显著降温，底价成交常态化，流拍盛行

10月份，长三角土地市场下行趋势趋稳，各条线城市特征稳定，土地底价成交率保持较高比例，地方城投托市 摘地比例有明显抬头之势，流拍、终止比例相对稳定，成交量有一定下降，地价降幅明显。《申迅地产顾问》系统统计显示，10月份三省一市共计出让135宗，成交面积10476.8亩，成交金额602亿元； 终止出让14宗，流拍21宗。

10月份长三角三省一市土地成交情况统计

（地级市市本级数据）↓

10月份，长三角区域成交土地缩量明显，一二线城市土地成交率有一定保障，三四线土地流拍率仍旧偏高，浙江、江苏两省县市土地流拍率有一定幅度上升，安徽省有较为明显上升。底价成交方面，上海出让土地全部底价成交，其次为江苏省，占比84.9%，浙江底价成交率76.8%，安徽为72%。

10月份长三角土地底价成交、流拍比率情况统计

（安徽数据为地级市市本级，其余为全部）↓

从底价成交比例来看，自三季度以来全部呈逐月攀升之势，上海底价100%。

从流拍率来看，10月份上海无土地流拍，安徽土地市场在县、市表现尚可，流拍率收窄；浙江、江苏流拍率有一定程度放大的趋势。

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市场运行态势分析

土地市场量价齐跌，城投频频摘地，托市现象蔓延

1）安徽市场： 10月份，安徽土地市场持续走低，成交量价继续下行，房企拿地日趋谨慎，城投摘地频次加剧。 供应的67幅地块，成交50宗， 流拍率25.4% ， 底价成交率72%。 自去年以来供地量偏大的阜阳、亳州市场深度调整，流拍盛行。本月，成交面积前三的是六安、阜阳、合肥，成交金额前三的是合肥、六安、淮南，平均地价前三的是合肥、安庆、蚌埠，数据与城市差异明显。合肥土拍起始价降低，溢价率有一定复苏，但地价整体走低趋势明显。安庆、蚌埠、阜阳、黄山、六安、芜湖、宿州、马鞍山市场成交较为理性，市场有亮点可寻，金大地深耕安庆，万达深耕蚌埠，淮矿深耕宿州，新城进驻马鞍山，黄山屯溪区地价有韧性，明发深耕马鞍山博望区，中铁深耕淮南，六安合肥同城化效应助力土地市场活力依旧，成交量引领全省。

2）江苏市场： 本月江苏土地市场表现出持续低迷行情。 全省总出让221宗土地，成交179宗，土地 流拍率19% ， 底价成交率达84.9% ，土地流拍或终止的有常州市、盐城市、苏州市、常州市武进区、海门市、灌南县、海安县、句容市、徐州市、盐城市大丰区、东海县、启东市、泰兴市、镇江市等。南京市场成交的溧水、高淳、新区地块全部由地方城投摘地，且有土地流拍；苏州市场高新区、汾湖高新区、吴江开发区、太湖新城等成交地块也是地方城投摘地；无锡、淮安、盐城、镇江、徐州成交地块也均出现地方城投摘地或区域商业公司身影。徐州、常州市场在10月份土地成交有一定弹性，有流拍，有成交，有品牌房企进驻、有溢价率。

3）浙江市场： 进入9、10月份以来，浙江土地市场成交惨淡；本月浙江土地市场继续低迷，11个地级市成交缩量明显，下辖县市土地流拍、终止现象几乎遍布全省，本月 流拍率22.5%，底价成交率76.8%。 土地流拍或终止的城市有温州温州市、洞头区、瑞安市、平阳县、乐清市、苍南县、永嘉县，湖州长兴县，绍兴嵊州市，嘉兴嘉善县、平湖市，金华永康市、义乌市、磐安县，宁波宁波市、余姚市、象山县，台州台州市、温岭市、临海市，杭州建德市，衢州开化县，丽水丽水市、松阳县、云和县。舟山三幅商业地块均底价成交。成交典型城市有杭州余杭区乡镇土地有品牌房企进驻，绿地进驻台州椒江区，弘阳进驻宁波鄞州区，中交毗邻弘阳落子鄞州区。

4）上海市场： 10月份，15幅地块 全部底价成交 ，其中动迁安置房7幅。 亮点是上海海升环盛房地产开发有限公司（中海地产）以94亿元，底价摘得普陀区真如社区4幅105亩商住、居住地块，楼面地价分别为15337、45690、50690、52040元/㎡；浦东新区孙桥社区57.93亩A6-8居住地块被上海中建张江投资发展有限公司以24.63亿元摘得，楼面地价37513元/㎡。